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5G 改变世界,未来10 年的十大趋势

三驾马车 8天前

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5G 网络作为新型基建的底层技术,有望带来整个信息基础设施的革命性升级。5G 网络和人工智能、云计算、物联网将会构成新的网络基础设施,用于收集和处理海量连接产生的庞大数据资源。

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5G 网络带来基础设施的革命性升级,在网络基础设施构建了强有力的平台之后,将会产生新的海量数据。通过强大的新无线网络,更多的环境数据、政府及企业的运营管理数据、个人及家庭活动数据将得以发掘和输入,为大数据的发展提供丰富原料。

趋势一:教育娱乐化,娱乐教育化

教育和娱乐作为对立面的观点已经深入人心,我们认为主要的原因在于:

► 教育内容缺乏定制化。教育内容通过教材的制定实现了高度的统一性,学习的过程通过学校传授也很难实现定制化,因此无法按照个人的兴趣和实际情况进行调整,导致内容缺乏吸引力。

► 娱乐内容缺乏系统化。娱乐本身也蕴含着教育内容,但都是碎片化的,无法实现教育系统性的知识传递。

我们认为5G 带来的改变首先是对密集劳动力的进一步解放,更多的劳动力转向教学内容创造和服务业转移。其次是大数据和人工智能带来的内容高度定制化,解决了教育内容缺乏定制化和娱乐内容x缺乏系统化的弊病,把各种知识点进行分解,制作成精良的模块并存储于云端。最后是新科技带来的内容获取方式变化,深度结合AR、VR 带来沉浸式教育娱乐的新体验。因此,我们判断,未来教育和娱乐的发展方向不是背道而驰,而是逐渐走向融合。更多教师的作用不是在教授知识,而是通过技术手段了解每个学生的当前学习状态,帮助学生制定适合的学习计划并且监督学生完成该计划,及时调整学习计划。

趋势二:高质量个性化服务全面普及

目前,定制化的私人服务广泛存在于金融、交运、餐饮等服务行业。我们认为从需求端而言,消费者对高质量的定制化服务需求旺盛;但是从供给端而言,高质量的客制服务成本较高,难以有大规模普及的经济基础。5G 大规模地普及之后,因为数据的爆发式增长,对个体行为有了更加精确地刻画,从而降低了定制化服务的成本。通过物联网和人工智能,降低对劳动力的要求。消费从大规模标准化服务变为个性化或客制化精细服务,导致很多行业发生根本性转变,例如:医疗从治疗变成了健康干预、保险业根据大数据全面客制化服务、私人银行全面普及。

趋势三:人口老龄化不再是问题

人类的预期寿命受到医疗水平的影响。但是目前的医疗手段都是事后治疗,尚未普遍实现事前干预。大规模事前干预的医疗手段需要大数据的支持,我们认为5G 时代万物互联的数据基础可以提供更多的环境和个人数据支持。

► 个人可穿戴设备的普及。通过记录用户更多的活动数据,构建医疗大数据的基础,帮助用户实现早发现、早预防、早治疗。

► 生活环境监测和管理水平提升。通过广泛的物联网连接,实现生活环境的全面数字化,减少环境对人类的健康影响。

► 医疗资源可以打破区域限制。因为优质的医疗资源集中在大城市内,中小城市及农村的居民获取优质医疗资源难度较大。5G、VR/AR 技术不仅可以在医疗教育上实现优质资源的复制和扩散,也可以通过远程医疗、手术等降低医疗资源流动的成本。所以,我们认为人类的健康管理水平会出现大幅提升,寿命会被明显延长,按照现在意义上的年龄划分的大部分老龄人会变成中年人。同时,基于5G 网络的AI 或机器人可以替代大部分目前由人力进行的生产和服务,导致更多劳动力的解放。

趋势四:大规模标准化产品时代走向终结,商业模式创新更加重要

技术差距带来的产品和服务差异正在被逐步缩小,互联网的创新越来越聚焦于模式和服务的创新。我们认为5G 技术的普及为企业的模式和服务创新提供了新的发展空间。3G 和4G 时代,硬件的优势可以明显地影响市场竞争。对于硬件设备的研发是产业链关注的焦点,但是4G 时代后期,互联网公司的崛起不断削弱了硬件设备的话语权。互联网公司凭借庞大的用户群体不断整合和统一设备标准,提供标准化的服务体验。我们认为5G 时代,这种趋势会加剧。以高质量大规模服务为生的公司将会更加深入的渗透到商业和生活中,加速消除技术差距造成的服务差距。同时,高质量的服务一定是定

制化的,按照用户的实际需求设计服务内容。因此,我们认为未来的大公司,一定是通过商业模式创新大规模提供高质量服务的公司。

趋势五:产业工人被取代

5G 网络会带来人工智能和工业自动化的全面升级,减少了生产活动对劳动密集型工人的需求,因此我们认为劳动力的结构将会发生明显的转变。

► 物联网的发展为自动化生产提供了数据和管理支持,对智慧农业、智能制造的发展影响举足轻重。

► 5G 网络帮助远程作业和制造自动化技术快速升级,使得大规模制造企业可以实现更加智能的制造过程,减少对生产线工作人的需求。因此我们认为,5G 网络的发展将加速产业智能化、自动化的发展,减少对传统劳动密集型劳动力的需求。

趋势六:警察越来越少

警察是传统城市管理的一个明显特点,象征以人力为主的政府日常管理活动。我们认为5G 时代的智慧城市,以及伴生的更加智能的城市管理生态系统,将减少城市管理的需求。管理职能将转变为计划职能。以交通为例,交通警察的存在是为了管理交通状况,因为没有办法对路况、车辆、人员进行实时的监控和数据管理。车联网(V2X,X:车、路、行人、互联网信息等),即将车辆与互联网进行连接的技术手段,车辆采用自动驾驶技术,需要及时对大量信息进行处理,并和其他主体(包括其他车辆、路况、人和互联网)进行实时的信息交换。因此,即使不存在交警,也可以对城市的交通状况进行实时管理。未来的某一天开始,人类驾驶汽车将会是违法的,人类只有在某一限定区域内可以自主驾驶车辆。我们认为5G 网路的发展,智慧城市会快速发展,环境管理、交通管理、社会管理全面升级。违法犯罪的成功率会大幅降低,甚至为零,因此社会的犯罪率和意外伤害事故率大幅降低,公共服务更加智能便利。这会导致政府的“轻资产”转型,从日常繁重的管理职能中解放出来,聚焦在政策的制定和服务的升级。

趋势七:预测和预防自然灾害成为可能

目前对于自然灾害的预测和预防仍然道阻且艰,很多自然灾害依然带来巨大的人身和财产损失。对自然灾害预测能力的提升取决于我们对自然的了解程度,但是由于数据量有限,我们对自然的了解程度很难深入。在5G 时代,大规模的物联网技术解决了数据的获取问题,我们获取的自然环境数据将大大增加,在气象水文、地质生态等领域的研究都会在大数据的帮助下找到新的突破口。因此我们认为人类对环境的监测和管理能力都会得到明显的提升。极端自然灾害造成的损失将得到控制。

趋势八:政府成为数据服务的最大采购方

由于AI、自动化、信息化的推动,政府的具体管理和服务职责有一定的减轻。政府的核心变为政策的制定和执行。

► 政府规模变小。因为政府在具体的社会管理方面负担变轻,因此政府会和农业、工业一样,减少人力密集型的基础劳动力,而是以数据的分析和政策的制定为主。

► 政府信息化和智能化。更多的政府职能开始借助5G 网络实现云化,实现数据自动化地收集、分析和处理,通过大数据分析实现更有效的政策制定和执行。我们认为数据的采集、处理、统计和分析将会有第三方的专业公司承担,因为第三方公司可以通过庞大的用户基数和现有的用户服务降低获取信息的边际成本。而政府只需要从专业公司购买数据产品,做出相应的政策制定即可。

趋势九:网络出现去中心化

目前的互联网是以人为节点构建的,网络之间的联系以人际关系作为纽带。在这种架构下,我们的网络出现“中心化”的结构。关键的用户、用户聚集的公司成为超级节点。互联网中的超级节点具有巨大的经济价值,因为互联网的流量都会经过节点,掌握节点就抓住了用户。5G 时代的物联网将会打破目前构建的互联网架构,因为物与物之间的沟通不会像人与人交流那样存在超级节点。随着物联网产生的数据量爆发式增长,我们的网络将会变得更加的扁平化和个性化。中心化的网络架构容易提供集约化的标准服务,而扁平化的网络数据有了更多交汇和碰撞的机会,为定制化的服务提供了空间。因此,我们认为未来网络会出现去中心化,这会给以中心化平台的流量红利为主要竞争力的公司带来增长压力。

趋势十:“中关村”取代“硅谷”成为全球创新中心

5G 网络的形态是万物互联,网络红利的关键影响因素是网络的规模,即背后的使用人口、物联网的连接数量以及产生的流量总量。有了数据基础,产品和服务的创新才有了可持续的推动力。我们认为以“中关村”模式为代表的公司,凭借着巨大的网络规模,在商业模式上的创新会引领未来全球经济的发展潮流。以“硅谷”为代表的科技创新,是3G/4G 时期以硬件制造和软件互联网服务为代表的全球创新中心,而以“中关村”为代表的创新,将会以数据为基础,通过商业模式创新提供高质量大规模的定制化服务,引领创新潮流。科研和创新机构及人才希望能够臵身于全球最大的5G 网络进行科研和创新。最大的5G网络意味着最多的人口、物联网连接数和模式创新,将引发新的创业潮。

5G 时代龙头公司的潜质

大规模高质量的定制服务

我们认为5G 时代的龙头公司需要具备提供大规模、高质量、定制化的服务。这是5G 时代,以产品和模式创新的企业不可或缺的三个要素。

► 大规模:随着5G 网络的推广,现实世界和虚拟世界的交融将会更加紧密。网络进一步地拓宽了企业产品和服务的边界,也拓宽了企业的管理和经营边界,因此我们认为企业规模有望进一步地扩张。那么在5G 时代领先的企业需要具备体量上的优势。

► 高质量:凭借着5G 的基础设施,AI 和大数据有了更好的施展空间。因此我们认为人类的数据积累将会发生质变,公司将有更多数据和技术支持去提高服务质量,只有提高服务质量才能从激烈的市场竞争中存活。

► 定制化:因为有了更加丰富的数据积累,而且物联网的快速渗透也带来了新的数据来源,为个性化服务提供更多的数据支持,实现更好的消费体验。服务创新型企业在现实世界和虚拟世界加速碰撞融合的阶段,以新思路、新解决方案全面改善行业服务的公司,如教育和游戏的融合公司、健康管理公司等;或是以自动化替代人力劳动的公司,通过AI、大数据的手段实现作业流程的自动化,如智能驾驶、智能制造。服务创新型企业需要提供具有行业普适性的解决方案。因为3G、4G 时代互联网公司就已经打破了行业之间的界限,5G 时代行业之间的融合会加速推进,因此服务创新型公司只有通过扩张服务规模才能领先。

来源:中金公司研究报告  创业风整理

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